Deine 360°-Beratung – persönlich, digital und 100 % kostenlos
Du möchtest endlich absolute Klarheit über deine Versicherungen und Finanzen? Unser 360°-Beratungskonzept hilft dir dabei – bedarfsorientiert, transparent und frei von Fachchinesisch. Und das Beste: Du zahlst dafür keinen Cent.
Warum unsere 360°-Beratung?
Ganzheitliche Perspektive
Wir betrachten deine Situation umfassend – von aktuellen Versicherungen bis hin zu deinen kurz- und langfristigen Zielen.
Individuelle Lösungen
Keine Standardprodukte, sondern maßgeschneiderte Konzepte, die genau zu deinem Leben passen.
Digitale Effizienz
Ob Datenerfassung, Terminvereinbarung oder Schadensabwicklung – bei uns geht alles schnell und unkompliziert.
Langfristige Begleitung
Wir sind auch nach dem Vertragsabschluss für dich da und passen deine Versorgung an neue Lebensphasen an.
Der Ablauf unserer Erstberatung – Schritt für Schritt
Schritt 1: Datenerfassung & Priorisierung
Was passiert hier?
Wir lernen dich und deine Lebenssituation genau kennen. Dabei fragen wir nach deinen aktuellen Verträgen, deinen Zielen und Wünschen – und natürlich auch nach dem, was dich am meisten priorisierst (z. B. Familie, Eigenheim, Altersvorsorge).
Warum ist das wichtig?
Nur wenn wir verstehen, wo du stehst und wohin du willst, können wir dir eine passgenaue Empfehlung geben.
Schritt 2: Analyse
Was passiert hier?
Wir durchleuchten deine bestehenden Versicherungen und vergleichen sie mit den Risiken, Zielen und Wünschen, die du uns genannt hast. Auf dieser Basis entwickeln wir ein speziell auf dich zugeschnittenes Lösungskonzept.
Warum ist das wichtig?
Häufig finden wir Versicherungslücken oder Doppelabsicherungen. Mit unserer Analyse ersparst du dir unnötige Kosten und stellst sicher, dass du wirklich gut abgesichert bist.
Schritt 3: Optimierung
Was passiert hier?
Gemeinsam besprechen wir das persönliche Lösungskonzept, das wir für dich ausgearbeitet haben. Wir klären offene Fragen und legen bei Bedarf Optimierungspotenziale fest – z. B. günstigere Tarife, bessere Leistungen oder Vertragsdetails, die besser zu dir passen.
Warum ist das wichtig?
So stellen wir sicher, dass du verstehst, worin die Vorteile liegen und wie wir deine Versorgung optimal gestalten können. Du entscheidest, was du brauchst und was nicht.
Schritt 4: Regelmäßige Service-Betreuung
Was passiert hier?
Unsere Zusammenarbeit endet nicht nach einem Vertragsabschluss. Wir bleiben an deiner Seite, prüfen regelmäßig, ob deine Versicherungen noch passen, und informieren dich über neue Möglichkeiten – zum Beispiel bei veränderten Lebensumständen (Heirat, Jobwechsel, Nachwuchs).
Warum ist das wichtig?
Dein Leben ändert sich – also sollte sich auch deine Versorgung weiterentwickeln. Wir sorgen dafür, dass du immer topaktuell abgesichert bist.
Warum ist unsere Beratung kostenlos?
Kurz und knapp:
Wir bekommen unser Honorar direkt vom Versicherer, falls du dich für einen Vertrag entscheidest. Das ist in jedem Versicherungsbeitrag bereits marktüblich einkalkuliert – also kein Aufpreis für dich.
Deine Fragen, unsere Antworten
Du bist noch unsicher oder hast spezielle Anliegen?
Kein Problem, schick uns einfach deine Fragen und wir melden uns so schnell wie möglich!